Анализ на пазара на биологично активни добавки (БАД) в Русия. Статистиката показва, че в развитите страни по света хранителните добавки се консумират ежедневно.Потреблението на хранителни добавки в световната статистика

През последните 30 години начинът на живот на обикновения човек на нашата планета се промени значително.

Благодарение на въвеждането на съвременни технически разработки, ежедневно физическа дейностхора намаляха значително, следователно енергийните разходи намаляха с 1000-1500 kcal. Но диетата не е претърпяла значителни промени, което означава, че за да намалите дневната порция, без да лишавате тялото си от витамини и микроелементи, са разработени хранителни добавки.Водещи производители и разработчици хранителни добавкиот различни страни по света присъстваха на професионален международен симпозиум, проведен в Москва на тема: „Оптимално хранене: ролята на биологично активните компоненти в храната“.

Освен чуждестранни експерти в тази област, научни представители от Института по хранене, присъстваха и служители на Роспотребнадзор - руски властиконтрол.

Според лекарите има пряка връзка между употребата на хранителни добавки и продължителността на човешкия живот в различни страни.

Ако вземем Япония - пионерите в развитието Хранителни добавки, Че средна продължителностЧовешката възраст тук е 82 години. В Япония средният брой продадени хранителни добавки на човек е най-висок – 90%! В Съединените американски щати тази цифра е 80%, в европейските страни - 65%, а само 5% от жителите на Русия постоянно използват хранителни добавки. Ако говорим за витамини, ситуацията е като цяло подобна: 80% от населението приема лекарства ежедневно в Съединените щати, 50% в Европа, а в Русия тази цифра не надвишава 3%.

Ако вземем предвид финансовата страна на въпроса, цената на консумацията на витамини и хранителни добавки в САЩ и Япония е около 200 долара, в Европейския съюз - средно 40 долара, а само в Русия средната стойност е 4 долара на месец.

Но постепенно ситуацията се подобрява и според лекаря медицински наукиТатяна Пилат, днес от 7800 официално регистрирани хранителни добавки 62% са с руски произход. Тя, като президент на Партньорството с нестопанска цел на производителите на хранителни добавки, лекарствени и превантивно хранене, Склонен съм да мисля, че водещите руски производители подхождат към качеството на своите продукти с цялата сериозност и отговорност, което ги прави достойни конкуренти на техните чуждестранни колеги.

Хранителните добавки са необходимост за руснаците.

В резултат на изследвания, проведени от диетолози и лекари, беше направено ясно заключение, че има значителен дефицит на протеини, витамини, полунаситени мастни киселинии микроелементите, а въглехидратите и мазнините, напротив, са в излишък.

Глобалната тенденция към хиповитаминоза в Русия се потвърждава от липсата на витамин С при 80 - 90 процента от населението, фолиева киселинаи витамини В1, В2, В6 - при 40-80% от жителите, критична нужда от каротини се наблюдава при 40% от руснаците.

За 80% от населението на северните райони най-належащият проблем е липсата на витамин D, който регулира особено важни процеситяло. Флавоноидите и флуоридите също са в явен дефицит.

„Последствията от такава мрачна картина са най-тъжни: диабет, заболявания храносмилателен тракти сърдечно-съдова система, онкология, затлъстяване, общо намаляване на адаптивния потенциал и имунитета“, изрази мнение академик Виктор Тутелян, директор на Научноизследователския институт по хранене на Руската академия на медицинските науки.

Ако вече сте яли, но все още имате желание „вземете нещо вкусно“, значи имате симптом на „скрит глад“, коментира Татяна Пилат. Тази нужда се усеща, когато тялото не може да намери необходимите микроелементи и витамини в храната, която приема.

В този случай има два варианта за излизане от тази ситуация: увеличаване на количеството консумирана храна - и съответно добавяне на няколко излишни килограма към теглото ви или прибягване до доказани биологични добавки и след подробна консултация с лекар - веднъж и за всички реши за себе си проблема с дефицита на полезни хранителни вещества.

Обемът на аптечните продажби на хранителни добавки в Русия възлиза на около 9 милиарда рубли

Според одита на търговията на дребно с хранителни добавки в Руската федерация, в края на 2007 г. обемът на аптечните продажби на хранителни добавки в Русия възлиза на 9,1 милиарда рубли на едро (365 милиона долара) или 12,1 милиарда рубли на дребно (476 милиона долара). Увеличението в рубли спрямо 2006 г. е 19% в цените на едро и 16% в цените на дребно (в доларов еквивалент - съответно 27% и 24%). Средната цена на дребно на пакет хранителни добавки в аптека е 2,53 долара със средна надценка на дребно от 33%, което е значително по-високо от средната цена на пакет от лекарства без рецепта през 2007 г. ($1,49 със средна надценка на дребно от 32%).

Анализ на структурата на аптеките продажба на хранителни добавкипо страни на произход показаха, че в края на анализирания период местните производители натрупват около 70% от общия пазарен обем, докато делът на добавките от съседните страни не достига 1%. В сравнение с 2006г „Западните“ производители значително увеличиха дела си: увеличението на продажбите за сегмента като цяло възлиза на 53% в рубли, което до голяма степен се дължи на увеличените продажби на Nycomed (Дания) и Wyeth Lederle (Великобритания). Делът на производителите от Азия (главно Китай), напротив, е намалял с почти 40%.

Класацията на водещите групи хранителни добавки по отношение на продажбите в аптеките остава почти непроменена. Обем на продажбите на групови аптеки Хранителна добавка към храната, засягащи предимно процесите на тъканния метаболизъм, нарастват с по-бързи темпове (+31%), което позволява на групата да затвърди лидерството си. Групите хранителни добавки за хора, контролиращи телесното тегло, хранителни добавки - източници на минерали и хранителни добавки, подпомагащи функцията на опорно-двигателния апарат намаляват дяловете си в общия обем на анализирания пазар.

Колко често руснаците приемат хранителни добавки и какво знаят за тях?

Оказа се, че всеки четвърти възрастен у нас приема тези добавки. Само една трета от анкетираните обаче разбират добре какво представлява и как работи.

Самият въпрос възникна, очевидно, неслучайно. Около хранителните добавки в напоследъкИмаше много дискусии: толкова ли са безвредни, колкото твърдят производителите им, и обратното, наистина ли са толкова силни? благоприятен ефектот тези добавки, както твърди рекламата им? Постоянните истории с криминален оттенък наливат масло в огъня, когато измамници продават хранителни добавки на прекомерни цени на пенсионери под прикритието на „нетрадиционни суперлекарства“ или извършват подобни измами с роднини на безнадеждно болни хора, които се придържат към всяко „чудотворно средство“ ” като сламка. Министерството на здравеопазването и социалното развитие дори излезе със специално предупредително писмо за това предната година.

Независимо дали ни харесва или не, пазарът на хранителни добавки и бизнесът с хранителни добавки са доста широко развити в Русия. Представите на руснаците за тези добавки обаче не могат да се нарекат пълни и изчерпателни.

Както установиха социолозите от VTsIOM по време на проучване, по-голямата част от руснаците (89%) до известна степен знаят какво представляват хранителните добавки (БАД). Вярно е, че сред тях повече от половината - 54% от анкетираните - само са „чували нещо“ за такива средства. Без подробности и без разбиране какво рибена мазнинаразлични от Herbalife. Всеки десети участник в проучването за първи път чува за хранителните добавки от социолозите. Между другото, сред по-възрастните хора, над 60-годишна възраст (редовни клиенти не само на лекари, но и на "лечители"), 15% нямат представа за хранителни добавки.

Вярно е, че повече от една трета от руснаците - 35%, според тях знаят добре какво представляват хранителните добавки. Жените, както и хората в „активна възраст“ от 25 до 34 години, са по-наясно с тях от останалите. В тези групи 41 процента са чували за хранителни добавки.

Защо са необходими тези добавки? Основно, нашите граждани вярват, като добавка към храната. Това е мнението на 60% от анкетираните. Най-често се споделя от жени (64%), както и от 35-44 годишни (68%). Често анкетираните също заявяват, че хранителните добавки са витамини (16% от отговорите). Това мнение е особено разпространено сред младите хора под 34 години (18-20%). Едва всеки двадесети респондент смята, че хранителните добавки са лекарства. 14% са се затруднили да отговорят.

Всеки четвърти руснак (23%) приема хранителни добавки с една или друга честота. Всеки десети респондент (11%) започва да ги поглъща, когато здравето им се влоши, всеки пети приема хранителни добавки сезонно, 6% - на курсове. Само 2% правят това редовно. 76% от анкетираните признават, че нямат опит с биологичното използване активни добавки. Мъжете са верни на навика си да „не се лекуват“: те са наполовина по-малко от жените да говорят за употребата на хранителни добавки (15% срещу 30% за жените). Колкото по-възрастни са респондентите, толкова по-често приемат добавки (ако сред 25-34-годишните 18% са ги приемали поне веднъж, то във възрастовата група от 45 години и повече има поне една четвърт от тях). Потреблението на хранителни добавки е по-високо в по-големите райони населени места: ако в главни градовеВ градовете с над милион души 30% от населението е използвало хранителни добавки, докато в малките градове това е само 16%. Което най-вероятно не се дължи на доброто здраве на жителите на провинцията, а на факта, че в малките градове бизнесът с хранителни добавки се развива по-слабо и доходите на хората са по-ниски. Хранителните добавки, както знаете, обикновено не са евтини.

В повечето случаи руснаците, които приемат хранителни добавки, ги купуват в аптеките (70%). В това отношение Министерството на здравеопазването може да се гордее: хората се вслушаха в предупрежденията му. Най-често жените (72%) и анкетираните над 45 години (72-74%) отиват в аптеките за хранителни добавки. Вторият най-често срещан начин за закупуване на добавки е получаването им от физически лица - 16%. Този тип дистрибуция е най-развит в градове с над милионно население (26% от жителите на такива градове получават добавки с помощта на дистрибутори). 12% от анкетираните са посочили, че купуват хранителни добавки в специализирани магазини.

Описание

Цел на изследването

Текущо състояние и перспективи за развитие на пазара на биологично активни добавки (БАД) в Русия.

Цели на изследването:

1. Класификация и основни характеристики на хранителните добавки.

2. Световен пазар на хранителни добавки

3. Обем, темпове на растеж и динамика на развитие на пазара на хранителни добавки в Русия.

4. Обем и темп на растеж на производството на хранителни добавки в Русия.

5. Обемът на вноса на хранителни добавки в Русия и износа на хранителни добавки от Русия.

6. Пазарни дялове на производителите на пазара на хранителни добавки в Русия.

7. Конкурентна ситуация на пазара на хранителни добавки в Русия.

8. Тенденции и перспективи за развитие на пазара на хранителни добавки в Русия през следващите няколко години.

9. Характеристики на ценообразуването на пазара на хранителни добавки.

10. Прогноза за развитието на пазара на хранителни добавки в Русия.

11. Фактори, определящи текущото състояние и развитие на пазара на хранителни добавки в Русия.

12. Фактори, възпрепятстващи растежа на пазара на хранителни добавки в Русия.

13. Финансова и икономическа дейност на участниците на пазара на хранителни добавки в Русия.

Обект на изследване

Пазар на биологично активни добавки (БАД) в Русия.

Метод за събиране и анализ на данни

Основният метод за събиране на данни е мониторинг на документи.

Основните методи за анализ на данни са така наречените (1) Традиционен (качествен) анализ на съдържанието на интервюта и документи и (2) Количествен (количествен) анализ с помощта на софтуерни пакети, до които нашата агенция има достъп.

Анализът на съдържанието се извършва като част от Desk Research. IN общ изгледЦелта на кабинетното изследване е да се анализира ситуацията на пазара на хранителни добавки и да се получат (изчислят) показатели, характеризиращи състоянието му в момента и в бъдеще.

Метод за анализ на данни

1. Бази данни на Федералната митническа служба на Руската федерация, FSGS на Руската федерация (Росстат).

2. Материали DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатни и електронни бизнес и специализирани издания, аналитични обзори.

4. Интернет ресурси в Русия и света.

5. Експертни проучвания.

6. Материали от участници на вътрешния и световния пазар.

7. Резултати от изследвания на маркетингови и консултантски агенции.

8. Материали на отраслови институции и бази данни.

9. Резултати от ценовия мониторинг.

10. Материали и бази данни на статистиката на ООН (Статистически отдел на ООН: Статистика на търговията със стоки, Статистика на индустриалните стоки, Организация за прехрана и земеделие и др.).

11. Материали на Международния валутен фонд.

12. Материали Световната банка(Световната банка).

13. Материали на СТО (Световната търговска организация).

14. Материали на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

15. Материали на Международния търговски център.

16. Материали Index Mundi.

17. Резултати от изследвания на DISCOVERY Research Group.

Размер и структура на извадката

Процедурата за анализ на съдържанието на документи не включва изчисляване на размера на извадката. Всички документи, с които разполага изследователят, подлежат на обработка и анализ.

Докладът е придружен от обработена база данни, подходяща за по-нататъшно използване с подробна информация за вноса в Русия и износа от Русия на хранителни добавки. Базата данни включва голям брой различни индикатори:

2. Продуктова група

3. Производител

4. Година на внос/износ

5. Месец на внос/износ

6. Фирми приемащи и изпращащи стоки

7. Страни получатели, податели и производители на стоки

8. Обем на вноса и износа в натурално изражение

9. Обем на вноса и износа в стойностно изражение

Резюме:

Агенцията за маркетингови проучвания DISCOVERY Research Group завърши проучване на пазара на хранителни добавки в Русия.

Биологично активни добавки (БАД) към храни - биологични състави активни вещества, предназначени за директна консумация с храна или включване в хранителни продукти.

Днес световният пазар на хранителни добавки е един от най-бързо развиващите се в света. През 2017 г. лидерът в производството на хранителни добавки е САЩ.

Особеност руски пазархранителна добавка е, че най-голям дял от продуктите заемат местните производители, за разлика от пазара лекарства, в който преобладават продукти на чужди производители.

Според изчисленията на анализаторите на DISCOVERY Research Group обемът на пазара на хранителни добавки в Русия през 2018 г. възлиза на 10 978,3 тона, което се равнява на $ 334 888,4 хил. Темпът на растеж на обема на пазара е 11% от обема на естествения пазар и 18% от цена.

Според изчисленията на анализаторите на DISCOVERY Research Group обемът на производството на хранителни добавки в Русия през 2018 г. възлиза на 5894,4 тона. или $199 328,6 хил. През 2018 г. темпът на растеж е 22,2% от естествения обем на производството.

Обемът на вноса на хранителни добавки в Русия през 2018 г. възлиза на 6 519,9 тона. или $156 319,2 хил. Най-големият вносител на хранителни добавки в Русия през 2018 г. е SOLGAR VITAMIN AND HERB.

Обемът на износа на хранителни добавки от Русия през 2018 г. възлиза на 1435,9 тона. или $20 759,5 хил. Най-големият износител на хранителни добавки от Русия през 2018 г. е ЛАБОРАТОРИЯ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕООД.

Според прогнозите пазарът на хранителни добавки в Русия ще има положителен темп на растеж през прогнозния период 2019-2020 г.

Разширяване

Разширяване

Маси:

Таблица 1. Обем на вноса, износа, производството и пазара на хранителни добавки в Русия, тонове.

Таблица 2. Обем на вноса, износа, производството и пазара на хранителни добавки в Русия, хиляди $.

Таблица 3. Обем на производство на хранителни добавки в Русия, тонове.

Таблица 4. Обем на производство на хранителни добавки в Русия, хиляди $.

Таблица 5. Обем на производство на хранителни добавки в Русия по федерални субекти, тонове.

Таблица 6. Обем на производство на хранителни добавки в Русия по федерален субект, хиляди опаковки.

Таблица 7. Обем на производство на хранителни добавки в Русия по федерални субекти, хиляди $.

Таблица 8. Обем на вноса на хранителни добавки в Русия, тонове.

Таблица 9. Обем на вноса на хранителни добавки в Русия, хиляди $.

Таблица 10. Обем на вноса на хранителни добавки в Русия по производител, тонове.

Таблица 11. Обем на вноса на хранителни добавки в Русия по производител, хиляди $.

Таблица 12. Обем на износа на хранителни добавки от Русия, тонове.

Таблица 13. Обем на износа на хранителни добавки от Русия, хиляди $.

Таблица 14. Обем на износа на хранителни добавки от Русия по производител, тонове.

Таблица 15. Обем на износа на хранителни добавки от Русия по производител, $.

Таблица 16. Обем на продажбите на хранителни добавки в Русия през първата половина. 2018 г., милиона рубли

Таблица 17. Фактори, определящи избора на аптека сред населението по пол през 2017 г., %

Таблица 20. Обем на продажбите на ТОП-20 производители на хранителни добавки в Русия, милиона рубли. И %.

Таблица 23. Прогнози за динамиката на БВП в Русия

Таблица 24. Средногодишна прогноза за инфлация (CPI), %.

Таблица 25. Прогноза за обема на пазара на хранителни добавки в Русия, тонове.

Таблица 26. Прогноза за обема на пазара на хранителни добавки в Русия, хиляди $.

Таблица 27. Финансови показатели на Evalar CJSC, хиляди рубли.

Таблица 28. Финансови показатели на OTCPharm, хиляди рубли.

Таблица 29. Финансови показатели на Akvion, хиляди рубли.

Таблица 30. Финансови показатели на Akvion, хиляди рубли.

Таблица 31. Финансови показатели на Bayer, хиляди рубли.

Диаграми:

Диаграма 1. Темпове на растеж на обемите на производство, вноса и износа на пазара на хранителни добавки в Русия във физическо изражение, %.

Диаграма 2. Темпове на растеж на обемите на производство, вноса и износа на пазара на хранителни добавки в Русия в стойностно изражение, %.

Диаграма 3. Обем и темп на растеж на производството на хранителни добавки в Русия през

Диаграма 4. Обем и темп на растеж на производството на хранителни добавки в Русия, хиляди $.

Диаграма 5. Дялове на федералните субекти в обема на производството на хранителни добавки в Русия, % от естествения обем.

Диаграма 6. Дялове на федералните субекти в обема на производството на хранителни добавки в Русия, % от стойността.

Диаграма 7. Обем и темп на растеж на вноса на хранителни добавки в Русия, тонове.

Диаграма 8. Обем и темп на растеж на вноса на хранителни добавки в Русия, хиляди $.

Диаграма 9. Дялове на производителите в обема на вноса на хранителни добавки в Русия, % от естествения обем.

Диаграма 10. Дялове на производителите в обема на вноса на хранителни добавки в Русия, % от стойността.

Диаграма 11. Обем и темп на растеж на износа на хранителни добавки от Русия, тонове.

Диаграма 12. Обем и темп на растеж на износа на хранителни добавки от Русия, хил. $.

Диаграма 13. Дялове на производителите в обема на износа на хранителни добавки от Русия през 2018 г., % от естествения обем.

Диаграма 14. Дялове на производителите в обема на износа на хранителни добавки от Русия, % от стойността.

Диаграма 15. Сегментиране на пазара на хранителни добавки според класификатора на хранителните добавки